2023年1月24日 星期二

微軟雲涅槃啟示錄:阿里雲們何時能恢復增長?


"不要被人家奚落兩句,說你這個雲是不是被華為給超過了,你(掉到)老三了(你就忍不住),無所謂,我們不着急!"

兩周前的內部員工大會上,小馬哥這席"批評"CSIG的發言,讓市場看到騰訊雲"荒唐追求KPI,陷入虛假繁榮"的一面。


無獨有偶,阿里張勇也直接撤掉相關負責人,從集團一號位,親自下場帶隊。其對雲業務表現的態度,可見一斑。


過去,這兩家巨頭都對雲業務給予厚望,現在結果卻不如意,紛紛陷入一號位介入的情形。


坐不住的背後,是千瘡百孔的業務,是持續惡化的形勢,是斷崖式下滑的增速。


可以看到,2020Q3之後,騰訊雲的收入增速斷崖式下滑——從超60%,降到最新季度的4%。阿里雲的收入增速也是類似的趨勢。



而此時,海外的三大雲商,卻相對堅挺,微軟雲甚至加速增長。


這讓市場對國內雲業務的預期,產生"幻滅"——To C起家的中國互聯網巨頭,可能骨子里就不太理解To B產品。


那麼事實是什麼樣的呢?國內雲廠商目前在發力什麼?它們還有重拾增長的可能嗎?


為了回答這些問題,我們做了一些功課,先簡單梳理了一下,發現它們把"緊迫感"放在執行上了。


如下圖,國內雲廠商們在新一輪技術布局上,可謂緊鑼密鼓,步步貼緊新技術趨勢。



而這些,顯然不是隨意的經營行為。


事實上,復盤海外雲巨頭髮展史會發現,技術變革帶動增速起落是這個產業的底色。


可以看到,無論是發展最早的亞馬遜雲(AWS),還是短期內增長最快的微軟雲(Azure),都反覆受到技術變革的衝擊。



尤其在復盤微軟雲過程中,了解到其2018年前後曾遭遇收入增速低谷,增速持續4個季度下滑(要知道當時是行業紅利期)


受此影響,資本市場的上漲勢頭被按住,拐頭向下回撤幅度達20%左右。


但經過技術變革后,其收入增速觸底反彈,持續領先於同行。股價也一路上揚,截至2020年疫情前,上漲幅度達80%。



阿里雲、騰訊雲們,和微軟雲相比情況雖有差異:


·阿里雲們目前正處於海外雲計算市場曾經歷過的第一階段——公有雲在各行各業第一次高速滲透。


·彼時的微軟雲,處於雲計算市場發展的第三階段——多雲趨勢崛起時期。


但作為同一行業標的,當年的經歷,對投資者對未來能否重拾增長的理解,有極大借鑒意義


因此,本文復盤微軟雲如何探底及重拾增長的過程,以探尋國內雲廠商增速拐點的關鍵要素。


"自上而下"的To B產品理念,讓微軟雲的辛勤被摘"桃子"


一直以來,在大眾認知里,雲計算是"燒錢不眨眼"的行當——數據显示,單個谷歌雲計算區域的造價為3-6億美元,這決定了其往往是巨頭的遊戲。


大型機時代,有着前期資本和技術積累的IBM,依靠得天獨厚的先發優勢,壟斷了全球市場四分之三的大型計算機市場份額。


到了硬件虛擬化技術時代,有魄力引領變革的還是大公司。


靠大型機成長為"藍色巨人"的IBM,徵召六萬多名新員工,創建五座新工廠,世紀豪賭研發出"實現全硬件虛擬化"的System/360。


在此基礎,芯片巨頭英特爾花費18個月(此前的研發周期往往不到半年),在8080處理器基礎上研發出新一代處理器8086,開啟了X86處理器的壟斷歷史。


此後,"IBM+英特爾+微軟"奠定了PC兼容機時代的標準。


傳導到應用端,有着大量基礎設施積累的亞馬遜雲,不斷演進虛擬化技術,將業務擴展到金融、能源等行業;微軟憑藉龐大的B端客戶基礎,將WindowsServer發揚光大。


然而,進入操作系統虛擬化技術變革,也就是容器時代,這一模式被打破。


可以看到,該時期引領市場的前沿項目,都源於新興公司。



甚至,微軟、 Amazon 、谷歌等一眾巨頭都低下頭顱,向這些企業"折腰"。


多方渠道透露,微軟在2016年為收購規模僅200多人的Docker,調動了40億美元資金,但被Docker拒絕。


而據《InfoWorld》雜誌報道,谷歌曾討論過將後來風靡的開源項目——Kubernetes(下稱"K8s")捐給Docker,讓其管理運營。當然,Docker領導層也並未擁抱。


那麼,為何一夕之間形勢大逆轉呢?這和巨頭們被"摘了桃子"有關。


可以看到,雲計算髮展的前兩個階段——大型機/單機時代、硬件虛擬化時代,核心矛盾在於如何吸引中大型企業,提高上雲滲透率。



為此,巨頭們的布局重心,始終圍繞技術設施和底層架構建設,以盡可能解決傳輸速率和數據安全問題。


到了容器化時代,這種慣性延續,甚至投入力度更大。


一方面,如下圖,2017年開始,北美雲廠商的資本支出總和持續提振,帶動全球數據中心數量高速增長。



另一方面,迫於上一輪摩爾定律失效的危機,巨頭追逐新的AI&邊緣技術等發展,一定程度切中容器部署方面的趨勢,讓落地可能性大大提升。


如此不斷基建過程中,巨頭們形成了"自上而下"的To B產品理念。然而容器技術的革新,催化的實際是"自下而上"的理念,具體通過微服務等實現。



 這舉例理解起來就是,同樣是在某寶開網店,"自上而下"模式里,網店以用戶管理和訂單管理兩個目標出發,提供註冊登錄功能、商品展示、下單等一系列次級服務。


當然,這滿足了基本功能需求,但針對特殊或突發情況,比如雙十一等大促營銷活動,沒有細緻化處理能力。


而"自下而上"模式,是以各項服務出發,向上總結框架——如根據移動端和網頁端不同的數據,實施更有針對性的促銷方案,然後將所有方案整合成一套系統的方法論,重複使用,使用者的便利性大大增加。



 當然,"自下而上"模式的運行,是需要先決條件的:一個是架構在基礎設施和技術的完善搭建上;另一個是,通過開源生態,簡化開發者應用,將更多精力放在微服務進化上。


前者來說,巨頭和新興公司在同一起跑線——新興公司站在巨人肩膀,不用自己種桃。而這決定了,在第二個先決條件上,體量更輕的新興公司能率先起跳。


2013年,Docker之父Solomon Hikes宣布了一項驚人之舉,把保密的源代碼開放給所有人,大家一起參與共享源代碼和意見。


開源后的Docker成了當紅炸子雞,截止2017年,Docker在GitHub(開源社區,可類比遊戲社區Steam)上的下載量超過80億人次。


也由此,後端開發者走向了聚光燈。比如,大神級別容器技術Cgroups和Namespace,2014年、2015年頻繁入選各大技術會議分享議題。


而直到這時,巨頭才從跑馬圈地中抽離出來,正視開源對容器生態的影響力。


具體來說,行業地位不顯的谷歌雲(GCP),積極擁抱開源,牽頭聯合紅帽、Docker、VMware等多家公司和組織成立了雲原生計算基金會(CNCF),捐出自己的開源項目K8s。


霸主亞馬遜雲作風強悍,自己不創建產品,卻要求託管在平台上的第三方必須開源,然後修改人家的開源項目,再打包賣出去。


微軟雲經歷長達十多年的封鎖后,在新CEO納德拉高喊"微軟愛 Linux"時,在容器編排方面(如Docker、K8s)已失了先機,只能退而求其次:


·一邊和Mesosphere合作,回到底層架構,推出容器服務ACS;


·另一邊,仿照開源社區GitHub,加碼發展CodePlex,試圖吸引開發人員託管第三方開源項目。


而從結果上看,各巨頭出現了較大分化。


可以看到,谷歌雲吃到了不小的紅利——據Sysdig 2021年報告,至少75%的用戶使用K8s。也就是說,K8s發展至今,成為容器編排領域事實上的標準。



AWS的"騷操作",引發輿論震動以及相關創業公司的不滿,開發者大量逃離,口碑崩塌。


微軟雲來說,容器技術方面囿於跨平台的兼容問題,並不得開發者喜歡


開源社區上,受先發者GitHub的虹吸,截止2016年2月,CodePlex上的開源項目不到350個,2017年徹底關閉。


沒有贏得開發者群體,已然很被動,更致命的是,容器技術進化以及開源風潮,引發了多雲趨勢變革。


簡單理解就是,容器可以提供統一的分發方式,而K8s進一步統一了容器編排標準,這樣一來,從小企業到AWS或微軟等大巨頭,都可以提供類似的產品,使得上雲企業的選擇變得多樣化。


進一步引申來說,相當於裝修工程,以前是一個包工頭包所有,現在是設計公司、硬裝、軟裝各司其職。(cue小馬哥批評雲業務高管,追求數據表面繁榮,去干總包)


而基於多雲的優勢(如下圖),據RightScale調研,2018年有81%的企業採用多雲策略,2019年比重增長到88%。



多雲的普遍化,一定程度擠佔了第二階段的混合雲市場(公有雲+私有雲),畢竟包工頭很難再拿到一條龍訂單。這自然衝擊相關企業,尤其是以混合雲為基本盤的微軟。


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比如,微軟雲的辦公軟件大客戶Verizon被谷歌雲搶走;而客戶西雅圖海鷹的大部分數據訂單,也被AWS搶走。


這反映在數據上,可以看到,從2018Q1開始,谷歌雲收入增速提振明顯。與之相反,微軟雲收入增速一路下滑。



總的來說,微軟雲由於在基建競賽(加碼公有雲和混合雲發展)中被牽扯太多精力,導致無論是容器編排層面,還是開源生態層面,都未能掌握先發優勢,進而在多雲趨勢中喪失主動權,拖累業績陷入低谷。


事實上,目前阿里雲、騰訊雲們遇到的問題也是類似——客戶結構變化。


原有的互聯網大客戶需求疲軟,而正處於"上雲"高速滲透期的國有企業等,更傾向於國資背景的聯通雲、移動雲、天翼雲等,"青黃不接"下,阿里雲、騰訊雲們的業務表現不佳。


然而,在摩爾定律驅使下,無論目前的國內雲廠商,還是當年的微軟,大象轉身往往才意味着生機。


all in開源生態,釜底抽薪搶奪開發者


"開源對於微軟具有破壞性,開源軟件設計師是市場上一支強大的力量。"


這是陷入低谷后的一場戰略決策會議上,微軟首席軟件架構師雷·奧齊對開發者資源重要性的闡釋。


而對開發者虎視眈眈的,不止微軟。


早在2013年,Google就通過I/O大會大轉身——不再以推硬件產品為主,而是把更多精力放在介紹開發者工具和服務上。


為此,谷歌加碼發展代碼託管平台Google Code,但同樣被GitHub打敗,於2016年關停。


結合上述微軟CodePlex社區的遭遇,這意味着微軟雲和谷歌雲在匯聚開發者資源上,一定程度處於同一起跑線。而關於開發者的爭奪,成為後容器時代競爭的關鍵。


谷歌搶先一步,2017年投資2000萬美元,將開源社區GitLab(GitHub競爭對手)拉入陣營。


接着其又和微軟相繼接觸GitHub,談判收購事宜。最終,微軟以75億美元高價"俘獲"GitHub的芳心,讓谷歌出局。


但可以看到,谷歌仍然從中吃到了不少"蛋糕"


GitHub被收購前後,GitLab進行了一波神操作:自己網站上掛了一個遷移工具,搶GitHub的開發者。據報道,當時拋棄GitHub轉投GitLab的用戶比之前增長了10倍。


GitLab能突擊"偷塔",源於開發者的擔憂,用谷歌CEO戴安妮·格林的話說:微軟花了75億美元后,可能很難做到讓GitHub保持中立。


面對如此挑釁,微軟高管針鋒相對地表示:"我想說,那就等着看吧,因為我們會證明的。"


當然,放狠話是說服不了市場的,大家更關心的是結果。


收購后,微軟做的第一件事,是將原本打算幾個月後開源的重要資源.NET項目(相當於蘋果電腦的Mac OS X系統),放在Github上公開原始碼,以支持Github建立更健全的開發者社群。


這在一招之內,就平息了市場的大部分質疑。


如一位開發者說道,".NET開源將意味着它會支持Windows、Linux以及Mac,由此一來,我們能面向更多客戶。"


反映在數據上,.NET開源后在 GitHub上的月活增長達到15%,摺合每月新增45萬人。


不僅用自己的"殺手鐧"貼補,微軟雲還持續收購工具供應商以及提供免費私有庫,提高開發者的可用性,進一步擴大了GitHub的開放程度。



除了開放環境的創造,可以看到,以往開發者在GitHub上,只能通過公開託管自己的項目代碼庫,向潛在僱主推銷自己。


而微軟接入后,GitHub 推出了打賞功能——開通第一年,相關開發者就可以獲得最高5000美元的打賞,且GitHub不收取任何中間費用。



也就是說,GitHub從物質層面擴寬了開發者變現路徑,這一定程度將吸引更多大佬工程師。


不過,對技術類社區來說,強化社區環境只是一方面,更核心的矛盾是技術層面對開發者的誘惑力。


比如,輕技術(遊戲類)社區TapTap,每年都會召開年度開發者沙龍,分享前沿技術及研發經驗——2021年分享了最新TDS產品,提供在開發、測試等全生命周期中可直接使用的底層工具。


就這一塊來說,微軟雲在Azure架構之上,不斷擴充AI、邊緣等前沿技術的邊界:



以Azure IoT Edge為例,其針對物聯網及邊緣認證問題、大規模部署的安全性問題,開展了Azure認證、深入集成了設備調配服務等。


如此技術加成下,Azure IoT Edge開源后,相比普通的開源軟件,可以幫助開發者更靈活地控制自己的邊緣解決方案,處理運行以及調試問題。


不過,這些前沿技術要想真正深入到應用層面,還是得靠容器化。


打個比方來理解,你花大價錢,辛苦一年在工作地蓋了一棟別墅。住了一段時間之後,工作調動去了別的城市。但別墅搬不過去,還要重新建房。你可能會幻想有一種魔法,直接把別墅複製一份帶走,然後拎包入住。


而容器化就是這種魔法——可以把別墅鏡像,搭建一次,隨意搬遷,到處能用。


回到微軟雲,以Azure認知服務為例,其首批推了5個API:關鍵詞抽取、語言監測、感情色彩分析組成的文本分析容器,臉部識別容器以及文本識別容器。


有了這些容器化支持,用戶無需將內容發送到雲端,就能在本地完成臉部識別、文本識別等操作。


由此一來,開發者即便沒系統學過相關知識,也可以將上述AI功能融入自己開發的應用程序,並從不同端口靈活遷移。


這讓其很受開發者青睞,截止2018年底,有超過120萬開發者使用微軟的Azure認知服務,建立了大規模的智能應用。


基於此,微軟雲持續加大對K8s、Docker等容器服務的布局。



同時,不斷在GitHub上開源這些前沿技術及容器工具。數據显示,2018年底,GitHub上的頂尖開源系統項目中,微軟貢獻佔據第一。



總的來說,強化社區環境疊加前沿技術引領下,GitHub的生態被進一步盤活


數據显示,被微軟收購半年後,GitHub上的代碼倉庫託管,增加到1億個,提交人次超過11億,開發人員達到3100萬。而截止2022Q3,GitHub開發者人員數量突破9000萬。


基於此,大象有了轉身的空間基礎——從不被開發者信任,到成為開發者在開源領域的優先選擇


但要真正落地到產品層面,還需要具體架構部署的承接。這一步,自然是微軟雲的Azure"近水樓台先得月"。


可以看到,通過將GitHub、Visual Studio和Azure彙集在一起,開發者可以在平台間自由跳轉。GitHub用戶能靈活訪問Azure雲工具,享受代碼託管、開源協作、環境部署等全家桶服務。



更重要的是,Azure可以藉此導流GitHub上的開發者,提高利用率和生產率。


比如,微軟高管說道:"以往GitHub一直在自己的數據中心運行,並沒有部署到公共雲上,現在GitHub的很多新功能都在使用我們的公共雲。"


部署並從Azure產出的應用逐漸多樣化,這顯然對上雲企業吸引力很大。


微軟2019Q2電話會議提到:我們正在贏得各行各業的新客戶,從終端用戶藍多湖、澳大利亞國家銀行、約翰霍普金斯醫學,到服務商思傑、SAS和Workday等。


除了常規客戶,微軟還擊敗谷歌、甲骨文、IBM 以及亞馬遜,拿到了美軍為期10年價值100億美元的JEDI超級訂單(在服務兩年後,被中止)。


由此一來,2019年之後,在北美大客戶進一步高速滲透趨勢里,微軟雲的份額增長幅度處於首位。



 業務層面好轉,拉動微軟雲的收入,從四個季度的增速低谷中拐頭向上,重拾增長。



總的來說,構建開源生態,起底開發者資源以及加碼技術建設,並通過Azure集成落地,微軟雲爬出收入增速"下墜"泥潭,重拾增長。



換言之,這種"釜底抽薪"式的觸底增長,很大程度上源於海外雲計算數十年來的不斷進化變革,所形成的足夠基建及技術沉澱。畢竟開發者選擇GitHub還是Gitlab,歸根結底看的是誰能提供更先進的底層技術和架構。


引申到國內的雲計算市場,要想在之後的階段重寫類似的故事,核心矛盾或許在於如何提前建立技術底。


目前來看,國內雲計算巨頭們也很清楚這一痛點。《》一文論述過,2021年,雲廠商的組織架構呈現"銷售派"讓位"技術派",同時上述說過,大家也都在加碼技術。


當然,技術積累從不是一蹴而就的,這需要時間和耐心。


小結


2014年,喊出"微軟愛Linux"的納德拉,用"如果不這麼做,那基本就等於自絕於客戶。"來形容不開源的威脅程度。


事實證明,這絕非危言聳聽。


復盤過後,我們清晰地知道巨頭惡戰、客戶趨勢轉變,並非導致微軟雲增速低谷的根本原因。實質上不同於微軟以往的業務,雲計算是一個需要絕對開放的領域,任何抗拒開源的企業,都不免遭到反噬,在開源上落後的微軟雲,自然也不例外。


在納德拉"雲為先"戰略側重下,通過all in開源生態,打贏后容器時代開發者爭奪戰,徹底從一家專有軟件公司變成一個開源軟件公司,微軟雲才重拾增長。


映射到國內雲計算現狀,市場只看到了所謂的國家隊崛起,擠占阿里雲們的份額。但比起買量搶增長,雲計算廠商更迫切的核心矛盾在於:如何打好技術底。


而小馬哥兩周前員工大會上的深刻反省之言——留給某些業務的時間不多了,不要再跟我說買量的事,以及阿里雲"back to basis"技術轉向,或一定程度釋放出轉身信號。


跨越認知峽谷,國內雲計算的下半場,亟待開始。

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合訊號示波器(MSO)有兩種輸入,一小部分(通常是2個或4個)的類比通道,更多(通常為16個)的部份是屬於數位通道;即,含邏輯分析儀的數位示波器




Orignal From: 微軟雲涅槃啟示錄:阿里雲們何時能恢復增長?

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