微軟雲涅槃啟示錄：阿里雲們何時能恢復增長？

"不要被人家奚落兩句，說你這個雲是不是被華為給超過了，你（掉到）老三了（你就忍不住），無所謂，我們不着急！"

兩周前的內部員工大會上，小馬哥這席"批評"CSIG的發言，讓市場看到騰訊雲"荒唐追求KPI，陷入虛假繁榮"的一面。

無獨有偶，阿里張勇也直接撤掉相關負責人，從集團一號位，親自下場帶隊。其對雲業務表現的態度，可見一斑。

過去，這兩家巨頭都對雲業務給予厚望，現在結果卻不如意，紛紛陷入一號位介入的情形。

坐不住的背後，是千瘡百孔的業務，是持續惡化的形勢，是斷崖式下滑的增速。

可以看到，2020Q3之後，騰訊雲的收入增速斷崖式下滑——從超60%，降到最新季度的4%。阿里雲的收入增速也是類似的趨勢。

而此時，海外的三大雲商，卻相對堅挺，微軟雲甚至加速增長。

這讓市場對國內雲業務的預期，產生"幻滅"——To C起家的中國互聯網巨頭，可能骨子里就不太理解To B產品。

那麼事實是什麼樣的呢？國內雲廠商目前在發力什麼？它們還有重拾增長的可能嗎？

為了回答這些問題，我們做了一些功課，先簡單梳理了一下，發現它們把"緊迫感"放在執行上了。

如下圖，國內雲廠商們在新一輪技術布局上，可謂緊鑼密鼓，步步貼緊新技術趨勢。

而這些，顯然不是隨意的經營行為。

事實上，復盤海外雲巨頭髮展史會發現，技術變革帶動增速起落是這個產業的底色。

可以看到，無論是發展最早的亞馬遜雲（AWS），還是短期內增長最快的微軟雲（Azure），都反覆受到技術變革的衝擊。

尤其在復盤微軟雲過程中，了解到其2018年前後曾遭遇收入增速低谷，增速持續4個季度下滑（要知道當時是行業紅利期）。

受此影響，資本市場的上漲勢頭被按住，拐頭向下回撤幅度達20%左右。

但經過技術變革后，其收入增速觸底反彈，持續領先於同行。股價也一路上揚，截至2020年疫情前，上漲幅度達80%。

阿里雲、騰訊雲們，和微軟雲相比情況雖有差異：

·阿里雲們目前正處於海外雲計算市場曾經歷過的第一階段——公有雲在各行各業第一次高速滲透。

·彼時的微軟雲，處於雲計算市場發展的第三階段——多雲趨勢崛起時期。

但作為同一行業標的，當年的經歷，對投資者對未來能否重拾增長的理解，有極大借鑒意義。

因此，本文復盤微軟雲如何探底及重拾增長的過程，以探尋國內雲廠商增速拐點的關鍵要素。

"自上而下"的To B產品理念，讓微軟雲的辛勤被摘"桃子"

一直以來，在大眾認知里，雲計算是"燒錢不眨眼"的行當——數據显示，單個谷歌雲計算區域的造價為3-6億美元，這決定了其往往是巨頭的遊戲。

大型機時代，有着前期資本和技術積累的IBM，依靠得天獨厚的先發優勢，壟斷了全球市場四分之三的大型計算機市場份額。

到了硬件虛擬化技術時代，有魄力引領變革的還是大公司。

靠大型機成長為"藍色巨人"的IBM，徵召六萬多名新員工，創建五座新工廠，世紀豪賭研發出"實現全硬件虛擬化"的System/360。

在此基礎，芯片巨頭英特爾花費18個月（此前的研發周期往往不到半年），在8080處理器基礎上研發出新一代處理器8086，開啟了X86處理器的壟斷歷史。

此後，"IBM+英特爾+微軟"奠定了PC兼容機時代的標準。

傳導到應用端，有着大量基礎設施積累的亞馬遜雲，不斷演進虛擬化技術，將業務擴展到金融、能源等行業；微軟憑藉龐大的B端客戶基礎，將WindowsServer發揚光大。

然而，進入操作系統虛擬化技術變革，也就是容器時代，這一模式被打破。

可以看到，該時期引領市場的前沿項目，都源於新興公司。

甚至，微軟、 Amazon 、谷歌等一眾巨頭都低下頭顱，向這些企業"折腰"。

多方渠道透露，微軟在2016年為收購規模僅200多人的Docker，調動了40億美元資金，但被Docker拒絕。

而據《InfoWorld》雜誌報道，谷歌曾討論過將後來風靡的開源項目——Kubernetes（下稱"K8s"）捐給Docker，讓其管理運營。當然，Docker領導層也並未擁抱。

那麼，為何一夕之間形勢大逆轉呢？這和巨頭們被"摘了桃子"有關。

可以看到，雲計算髮展的前兩個階段——大型機/單機時代、硬件虛擬化時代，核心矛盾在於如何吸引中大型企業，提高上雲滲透率。

為此，巨頭們的布局重心，始終圍繞技術設施和底層架構建設，以盡可能解決傳輸速率和數據安全問題。

到了容器化時代，這種慣性延續，甚至投入力度更大。

一方面，如下圖，2017年開始，北美雲廠商的資本支出總和持續提振，帶動全球數據中心數量高速增長。

另一方面，迫於上一輪摩爾定律失效的危機，巨頭追逐新的AI&邊緣技術等發展，一定程度切中容器部署方面的趨勢，讓落地可能性大大提升。

如此不斷基建過程中，巨頭們形成了"自上而下"的To B產品理念。然而容器技術的革新，催化的實際是"自下而上"的理念，具體通過微服務等實現。

 這舉例理解起來就是，同樣是在某寶開網店，"自上而下"模式里，網店以用戶管理和訂單管理兩個目標出發，提供註冊登錄功能、商品展示、下單等一系列次級服務。

當然，這滿足了基本功能需求，但針對特殊或突發情況，比如雙十一等大促營銷活動，沒有細緻化處理能力。

而"自下而上"模式，是以各項服務出發，向上總結框架——如根據移動端和網頁端不同的數據，實施更有針對性的促銷方案，然後將所有方案整合成一套系統的方法論，重複使用，使用者的便利性大大增加。

 當然，"自下而上"模式的運行，是需要先決條件的：一個是架構在基礎設施和技術的完善搭建上；另一個是，通過開源生態，簡化開發者應用，將更多精力放在微服務進化上。

前者來說，巨頭和新興公司在同一起跑線——新興公司站在巨人肩膀，不用自己種桃。而這決定了，在第二個先決條件上，體量更輕的新興公司能率先起跳。

2013年，Docker之父Solomon Hikes宣布了一項驚人之舉，把保密的源代碼開放給所有人，大家一起參與共享源代碼和意見。

開源后的Docker成了當紅炸子雞，截止2017年，Docker在GitHub（開源社區，可類比遊戲社區Steam）上的下載量超過80億人次。

也由此，後端開發者走向了聚光燈。比如，大神級別容器技術Cgroups和Namespace，2014年、2015年頻繁入選各大技術會議分享議題。

而直到這時，巨頭才從跑馬圈地中抽離出來，正視開源對容器生態的影響力。

具體來說，行業地位不顯的谷歌雲（GCP），積極擁抱開源，牽頭聯合紅帽、Docker、VMware等多家公司和組織成立了雲原生計算基金會（CNCF），捐出自己的開源項目K8s。

霸主亞馬遜雲作風強悍，自己不創建產品，卻要求託管在平台上的第三方必須開源，然後修改人家的開源項目，再打包賣出去。

微軟雲經歷長達十多年的封鎖后，在新CEO納德拉高喊"微軟愛 Linux"時，在容器編排方面(如Docker、K8s）已失了先機，只能退而求其次：

·一邊和Mesosphere合作，回到底層架構，推出容器服務ACS；

·另一邊，仿照開源社區GitHub，加碼發展CodePlex，試圖吸引開發人員託管第三方開源項目。

而從結果上看，各巨頭出現了較大分化。

可以看到，谷歌雲吃到了不小的紅利——據Sysdig 2021年報告，至少75%的用戶使用K8s。也就是說，K8s發展至今，成為容器編排領域事實上的標準。

AWS的"騷操作"，引發輿論震動以及相關創業公司的不滿，開發者大量逃離，口碑崩塌。

而微軟雲來說，容器技術方面囿於跨平台的兼容問題，並不得開發者喜歡。

開源社區上，受先發者GitHub的虹吸，截止2016年2月，CodePlex上的開源項目不到350個，2017年徹底關閉。

沒有贏得開發者群體，已然很被動，更致命的是，容器技術進化以及開源風潮，引發了多雲趨勢變革。

簡單理解就是，容器可以提供統一的分發方式，而K8s進一步統一了容器編排標準，這樣一來，從小企業到AWS或微軟等大巨頭，都可以提供類似的產品，使得上雲企業的選擇變得多樣化。

進一步引申來說，相當於裝修工程，以前是一個包工頭包所有，現在是設計公司、硬裝、軟裝各司其職。（cue小馬哥批評雲業務高管，追求數據表面繁榮，去干總包）

而基於多雲的優勢（如下圖），據RightScale調研，2018年有81%的企業採用多雲策略，2019年比重增長到88%。

多雲的普遍化，一定程度擠佔了第二階段的混合雲市場（公有雲+私有雲），畢竟包工頭很難再拿到一條龍訂單。這自然衝擊相關企業，尤其是以混合雲為基本盤的微軟。

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比如，微軟雲的辦公軟件大客戶Verizon被谷歌雲搶走；而客戶西雅圖海鷹的大部分數據訂單，也被AWS搶走。

這反映在數據上，可以看到，從2018Q1開始，谷歌雲收入增速提振明顯。與之相反，微軟雲收入增速一路下滑。

總的來說，微軟雲由於在基建競賽（加碼公有雲和混合雲發展）中被牽扯太多精力，導致無論是容器編排層面，還是開源生態層面，都未能掌握先發優勢，進而在多雲趨勢中喪失主動權，拖累業績陷入低谷。

事實上，目前阿里雲、騰訊雲們遇到的問題也是類似——客戶結構變化。

原有的互聯網大客戶需求疲軟，而正處於"上雲"高速滲透期的國有企業等，更傾向於國資背景的聯通雲、移動雲、天翼雲等，"青黃不接"下，阿里雲、騰訊雲們的業務表現不佳。

然而，在摩爾定律驅使下，無論目前的國內雲廠商，還是當年的微軟，大象轉身往往才意味着生機。

all in開源生態，釜底抽薪搶奪開發者

"開源對於微軟具有破壞性，開源軟件設計師是市場上一支強大的力量。"

這是陷入低谷后的一場戰略決策會議上，微軟首席軟件架構師雷·奧齊對開發者資源重要性的闡釋。

而對開發者虎視眈眈的，不止微軟。

早在2013年，Google就通過I/O大會大轉身——不再以推硬件產品為主，而是把更多精力放在介紹開發者工具和服務上。

為此，谷歌加碼發展代碼託管平台Google Code，但同樣被GitHub打敗，於2016年關停。

結合上述微軟CodePlex社區的遭遇，這意味着微軟雲和谷歌雲在匯聚開發者資源上，一定程度處於同一起跑線。而關於開發者的爭奪，成為後容器時代競爭的關鍵。

谷歌搶先一步，2017年投資2000萬美元，將開源社區GitLab（GitHub競爭對手）拉入陣營。

接着其又和微軟相繼接觸GitHub，談判收購事宜。最終，微軟以75億美元高價"俘獲"GitHub的芳心，讓谷歌出局。

但可以看到，谷歌仍然從中吃到了不少"蛋糕"

GitHub被收購前後，GitLab進行了一波神操作：自己網站上掛了一個遷移工具，搶GitHub的開發者。據報道，當時拋棄GitHub轉投GitLab的用戶比之前增長了10倍。

GitLab能突擊"偷塔"，源於開發者的擔憂，用谷歌CEO戴安妮·格林的話說：微軟花了75億美元后，可能很難做到讓GitHub保持中立。

面對如此挑釁，微軟高管針鋒相對地表示："我想說，那就等着看吧，因為我們會證明的。"

當然，放狠話是說服不了市場的，大家更關心的是結果。

收購后，微軟做的第一件事，是將原本打算幾個月後開源的重要資源.NET項目（相當於蘋果電腦的Mac OS X系統），放在Github上公開原始碼，以支持Github建立更健全的開發者社群。

這在一招之內，就平息了市場的大部分質疑。

如一位開發者說道，".NET開源將意味着它會支持Windows、Linux以及Mac，由此一來，我們能面向更多客戶。"

反映在數據上，.NET開源后在 GitHub上的月活增長達到15%，摺合每月新增45萬人。

不僅用自己的"殺手鐧"貼補，微軟雲還持續收購工具供應商以及提供免費私有庫，提高開發者的可用性，進一步擴大了GitHub的開放程度。

除了開放環境的創造，可以看到，以往開發者在GitHub上，只能通過公開託管自己的項目代碼庫，向潛在僱主推銷自己。

而微軟接入后，GitHub 推出了打賞功能——開通第一年，相關開發者就可以獲得最高5000美元的打賞，且GitHub不收取任何中間費用。

也就是說，GitHub從物質層面擴寬了開發者變現路徑，這一定程度將吸引更多大佬工程師。

不過，對技術類社區來說，強化社區環境只是一方面，更核心的矛盾是技術層面對開發者的誘惑力。

比如，輕技術（遊戲類）社區TapTap，每年都會召開年度開發者沙龍，分享前沿技術及研發經驗——2021年分享了最新TDS產品，提供在開發、測試等全生命周期中可直接使用的底層工具。

就這一塊來說，微軟雲在Azure架構之上，不斷擴充AI、邊緣等前沿技術的邊界：

以Azure IoT Edge為例，其針對物聯網及邊緣認證問題、大規模部署的安全性問題，開展了Azure認證、深入集成了設備調配服務等。

如此技術加成下，Azure IoT Edge開源后，相比普通的開源軟件，可以幫助開發者更靈活地控制自己的邊緣解決方案，處理運行以及調試問題。

不過，這些前沿技術要想真正深入到應用層面，還是得靠容器化。

打個比方來理解，你花大價錢，辛苦一年在工作地蓋了一棟別墅。住了一段時間之後，工作調動去了別的城市。但別墅搬不過去，還要重新建房。你可能會幻想有一種魔法，直接把別墅複製一份帶走，然後拎包入住。

而容器化就是這種魔法——可以把別墅鏡像，搭建一次，隨意搬遷，到處能用。

回到微軟雲，以Azure認知服務為例，其首批推了5個API：關鍵詞抽取、語言監測、感情色彩分析組成的文本分析容器，臉部識別容器以及文本識別容器。

有了這些容器化支持，用戶無需將內容發送到雲端，就能在本地完成臉部識別、文本識別等操作。

由此一來，開發者即便沒系統學過相關知識，也可以將上述AI功能融入自己開發的應用程序，並從不同端口靈活遷移。

這讓其很受開發者青睞，截止2018年底，有超過120萬開發者使用微軟的Azure認知服務，建立了大規模的智能應用。

基於此，微軟雲持續加大對K8s、Docker等容器服務的布局。

同時，不斷在GitHub上開源這些前沿技術及容器工具。數據显示，2018年底，GitHub上的頂尖開源系統項目中，微軟貢獻佔據第一。

總的來說，強化社區環境疊加前沿技術引領下，GitHub的生態被進一步盤活。

數據显示，被微軟收購半年後，GitHub上的代碼倉庫託管，增加到1億個，提交人次超過11億，開發人員達到3100萬。而截止2022Q3，GitHub開發者人員數量突破9000萬。

基於此，大象有了轉身的空間基礎——從不被開發者信任，到成為開發者在開源領域的優先選擇。

但要真正落地到產品層面，還需要具體架構部署的承接。這一步，自然是微軟雲的Azure"近水樓台先得月"。

可以看到，通過將GitHub、Visual Studio和Azure彙集在一起，開發者可以在平台間自由跳轉。GitHub用戶能靈活訪問Azure雲工具，享受代碼託管、開源協作、環境部署等全家桶服務。

更重要的是，Azure可以藉此導流GitHub上的開發者，提高利用率和生產率。

比如，微軟高管說道："以往GitHub一直在自己的數據中心運行，並沒有部署到公共雲上，現在GitHub的很多新功能都在使用我們的公共雲。"

部署並從Azure產出的應用逐漸多樣化，這顯然對上雲企業吸引力很大。

微軟2019Q2電話會議提到：我們正在贏得各行各業的新客戶，從終端用戶藍多湖、澳大利亞國家銀行、約翰霍普金斯醫學，到服務商思傑、SAS和Workday等。

除了常規客戶，微軟還擊敗谷歌、甲骨文、IBM 以及亞馬遜，拿到了美軍為期10年價值100億美元的JEDI超級訂單（在服務兩年後，被中止）。

由此一來，2019年之後，在北美大客戶進一步高速滲透趨勢里，微軟雲的份額增長幅度處於首位。

 業務層面好轉，拉動微軟雲的收入，從四個季度的增速低谷中拐頭向上，重拾增長。

總的來說，構建開源生態，起底開發者資源以及加碼技術建設，並通過Azure集成落地，微軟雲爬出收入增速"下墜"泥潭，重拾增長。

換言之，這種"釜底抽薪"式的觸底增長，很大程度上源於海外雲計算數十年來的不斷進化變革，所形成的足夠基建及技術沉澱。畢竟開發者選擇GitHub還是Gitlab，歸根結底看的是誰能提供更先進的底層技術和架構。

引申到國內的雲計算市場，要想在之後的階段重寫類似的故事，核心矛盾或許在於如何提前建立技術底。

目前來看，國內雲計算巨頭們也很清楚這一痛點。《》一文論述過，2021年，雲廠商的組織架構呈現"銷售派"讓位"技術派"，同時上述說過，大家也都在加碼技術。

當然，技術積累從不是一蹴而就的，這需要時間和耐心。

小結

2014年，喊出"微軟愛Linux"的納德拉，用"如果不這麼做，那基本就等於自絕於客戶。"來形容不開源的威脅程度。

事實證明，這絕非危言聳聽。

復盤過後，我們清晰地知道巨頭惡戰、客戶趨勢轉變，並非導致微軟雲增速低谷的根本原因。實質上不同於微軟以往的業務，雲計算是一個需要絕對開放的領域，任何抗拒開源的企業，都不免遭到反噬，在開源上落後的微軟雲，自然也不例外。

在納德拉"雲為先"戰略側重下，通過all in開源生態，打贏后容器時代開發者爭奪戰，徹底從一家專有軟件公司變成一個開源軟件公司，微軟雲才重拾增長。

映射到國內雲計算現狀，市場只看到了所謂的國家隊崛起，擠占阿里雲們的份額。但比起買量搶增長，雲計算廠商更迫切的核心矛盾在於：如何打好技術底。

而小馬哥兩周前員工大會上的深刻反省之言——留給某些業務的時間不多了，不要再跟我說買量的事，以及阿里雲"back to basis"技術轉向，或一定程度釋放出轉身信號。

跨越認知峽谷，國內雲計算的下半場，亟待開始。

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旋蓋封口機：這種封口機的成品封蓋事先加工出內螺紋，螺紋有單頭和多頭之分。藥瓶多用單頭螺紋，罐頭瓶多用多頭螺紋。該機是靠旋轉封蓋，而將其壓緊於容器口部。

影響示波器測試準確度的五大因素

合訊號示波器（MSO）有兩種輸入，一小部分（通常是2個或4個）的類比通道，更多（通常為16個）的部份是屬於數位通道;即，含邏輯分析儀的數位示波器

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