信創概念又火了，但這次有點不一樣

圖片來源@視覺中國

文｜產業家 ，作者｜桑明強 

國外軟件公司的"好日子"快要到頭了。

源頭要從信創開始談起。

去年9月的時候，國家下發了79號文，全面指導國資信創產業發展和進度，總結起來，核心要點有3項：1、全面替換（央企信創OA、門戶、郵箱、黨建管理等）；2、應替就替（戰略決策、ERP、風控管理等）3、能替就替（生產製造、研發系統等）。時間點設置也有考究，2027年100%完成。

消息一出，立即在一、二級市場掀起了一股浪潮，一些聲音認為，這體現了國家推行数字經濟、軟件國產化的決心和意志，但也有人認為，這次信創和之前一樣，大體上還是換湯不換藥，但事實真的如此嗎？

在回答這個問題之前，我們首先要搞明白信創是什麼？

信創並不是一個新概念，它是指信創產業、信息技術應用創新產業，是数字經濟和信息安全發展的基礎，講得通俗點，就是"我們用自己產的東西，更安全也更放心"。

得益於数字經濟的發展，這些年國內有不少專精特新型科技企業"冒出來"，比如雲計算和數據庫領域，他們是信創產業鏈的毛細血管，就像當年美國打造信息高速公路，成就了後來的硅谷傳奇，國內信創也有蓬勃崛起之勢，只不過，和國外相比，我們的參與者眾多，不同細分行業市場集中度差異大，但難度大的同時，也意味着我們機會更多。

以數據庫為例，作為信創發展到中期需要替代的關鍵環節，已經呈現出極高的成長彈性：一方面，國內有一批像滴普科技、達夢數據庫這樣的廠商，他們的產品已經可以媲美國外，甚至在某些地方做得更好；另一方面，受益於政策紅利和数字經濟，這個市場的潛力要遠比我們想象中更大，根據IDC預計，2025年，中國數據庫管理軟件市場規模為117.2億美元，2021-2025年CAGR為29%。

圖：2022全球數據庫產業圖譜（來源：中國信通院、華西證券研究所）

換句話說，信創這次出圈的背後，其實意味着國內信創產業業態發生了深刻變化。

一、重提信創，說明時機到了

就像開頭提到的，信創其實是一個大概念，包括IT基礎設施、基礎軟件、行業應用軟件、信息安全4大模塊。4個模塊環環相扣，但因為國內互聯網建設要稍晚於國外，所以某種程度上來說，我們其實錯過了最早的IT啟蒙時代，雖然我們後來的發展勢頭強勁、落地面更廣，但在一些關鍵環節經常被"卡脖子"。

比如CAD，它常見於建築行業場景里，主要幫助設計人員擔負計算、信息存儲和製圖等工作，想要把它進行國產替換，做到真正的信息安全，其中的難度不在於應用邏輯，而在於軟件背後的一整套完整體系設計。

如果按照這個邏輯去理解信創，事情就變得明朗起來。

根據民生證券的觀點，這次信創跟此前相比有着明顯的不同，它是從"小"信創到"大"信創的歷史拐點。為什麼這麼說？道理很簡單，國內信創行業走到今天，受益於業態的豐富性，它的內涵早已不限於CPU、操作系統、數據庫、中間件等基本軟硬件的簡單國產化，或者說我們常規理解上的國產化2.0，而是一場真正的能力進階。

以數據庫行業為例，從商業到開源和雲數據庫時代，它已經經歷了3個階段，也成就了3種商業形態——在商業數據庫時代，主要以Oracle、DB2等為代表，它們開啟了商業軟件行業的先河；在開源數據庫時代，主要以MySQL、PostgreSQL為代表，它們預示着開源開放互聯網時代的到來；到了雲數據庫時代，它講究的是商業和開源的融合思維，採用新的供應和使用模式。

也就是說，這一次信創強調的不僅僅是要進行國產替換，還要更先進。

當然，更先進也就意味着難度更高，那我們現在究竟有沒有這個實力呢？

答案是肯定的，我們還是以數據庫行業為例，如果說在商業數據庫時代和開源數據庫時代要遜色於國外，那麼這次雲數據庫時代，我們絕對是站在同一起跑線上，拿剛成為獨角獸玩家的滴普科技來說，是國內近幾年成長比較快的一家數據智能企業，現在它的FastData Cloud產品已經通過了多家雲廠商的認證，並在華為雲、亞馬遜雲科技、和微軟Azure上服務了多家客戶。

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圖：FastData實時湖倉平台架構（來源：滴普科技官方）

而且，據滴普科技方面透露，現在他們正集中精力自研國產大數據基礎平台Tarim，可以實現PB級數據的亞秒級數據存儲計算，並基於DLink Mesh架構擴展支持分佈式多級數據湖，支撐海量數據實時和批量處理的能力，目的就是要真正解決被國外"卡脖子"的痛點。這一產品在1月4日信通院發布的"可信大數據"評估評測中，已通過了雲原生數據湖基礎能力評測。

很顯然，這一波信創對所有身處其中的人，都是一次好機會，更先進、更好用、更安全，也就倒逼着我們要去更高級的場子里競爭，這是國內玩家必須要走的一條路。

二、誰會打響國產化的"第一槍"？

針對"誰會打響國產化的第一槍"這個問題，其實可以換種說法，就是誰最應該打響國產化的"第一槍"？眾所周知，其實信創發展至今，難點已經不在於OA、ERP等上層應用軟件，這些國內已經有不少企業做得非常好了，而在於向真正的底層架構延伸，比如芯片、數據庫、操作系統等。

有相關調研數據显示，隨着國產替代進程的深入，以及應用場景的豐富，預計未來5年信創市場將進入高速發展期，產業規模將突破2萬億。換句話說，信創的確是個大市場，但也要考慮一件事——PMF（產品市場匹配度），原因很簡單，你不能違背市場的供需現狀，要動態地看待這個問題，而且，79號文也提到了，雖然國產替代勢在必行，但也要講究個先後順序：簡單的要做到全面替換，把難的骨頭放到後面慢慢啃。

這麼做是有道理的也符合現階段國情。

因為就目前來說，前文提到的CPU、存儲芯片和操作系統領域基本上還是被國外寡頭壟斷，但云計算領域國產化程度比較高，但集中度比較高，信息安全和應用軟件領域細分行業參與競爭企業也比較多，市場集成度也沒那麼高，這就意味着，以上領域都是價值窪地，國產替換需求也比較旺盛，是最應該打響"第一槍"的地方。

按照這個邏輯，跟雲計算浪潮最近的數據庫領域，就是最好的"練兵場"。事實也的確如此，過去幾年，全球數據庫行業發展迅猛，知名分析諮詢機構Gartner更是在2020年首次把數據庫領域的魔力想象重新定義為Cloud DBMS，把雲數據庫作為唯一的評價方向。

視角回到國內，國產數據庫也同樣迎來了信創加速的重大機遇。

藉助國產化熱潮，不少軟件廠商、集成商、運營商等相繼入局，開始發展自己的數據庫能力。像滴普科技這樣的國內企業認為，"在數據分析領域，湖倉一體和雲戰略就是未來。它可以更好地應對AI時代數據分析的需求，在存儲形態、計算引擎、數據處理以及面向AI的演進等，要領先於過去的分析型數據庫。"

而根據華西證券的最新調研，事情的脈絡也變得更清晰了。

圖：2021年我國數據庫市場下遊行業分佈（來源：賽迪顧問，華西證券研究所 ）

隨着信創在黨政和行業的滲透率持續提升，核心的高端數據庫產品有望帶來一輪替換潮。並且，信創產品已經開始進入好用階段，從黨政、金融、電信逐漸向全行業滲透，其中，重點行業的國產化基礎軟硬件採購比例也有望持續提升。

三、國產替代的本質是客戶成功

可能很多人還不知道，在這次信創出圈前，國內曾經歷過3次信創產業浪潮。

第一次發生在2008年，也就是著名的微軟"黑屏"事件，這讓我們意識到信創的重要性，到了2013年的美國"稜鏡門"事件，我們在網絡安全領域掀起了去"IOE"運動，到了2018-2019年，中興、華為事件，讓我們意識到"整芯鑄魂"的重要性，可以說，3次信創產業浪潮，一次比一次深入，一次也比一次更接近核心的"卡脖子技術"。

從頂層設計上來看，信創是一個"大事件倒逼+強政策推動"的產業。但如果把信創邏輯向下延伸，放在市場化的角度上，就體現在信創產業的商業模式正在發生深刻變化：從原先的一類商業模式轉變成四類商業模式——從原先單一的"廠商-集成商-用戶"演變為"用戶-廠商"定向模式、"廠商-渠道-用戶"的產品模式、"平台商-集成商-用戶"的方案模式等。

這些變化的背後，除了信創本身，還指向一個共同邏輯：客戶成功。

"客戶成功"這個詞大家並不陌生，它常用於企業服務的SaaS領域，在数字經濟的催化下，考量信創成功與否的標準也發生了變化，就像我們在前文談到的：這次信創的意義在於，不僅僅要完成國產替換，並且還要做到更先進、更好用。

正如當下大熱的數據庫領域，為什麼"湖倉一體"會異軍突起，能撼動原先屬於數據倉庫、數據湖的市場份額，關鍵原因就在於它是一種更開放的新型架構，而且天然與雲耦合，不難想象，隨着數據結構漸趨多樣性，3D圖紙、直播視頻、會議視頻、音頻等數據資料越來越多，湖倉一體這種新型數據庫已經成為必選項。

不管我們願不願承認，時代的車輪總會滾滾而來，前幾輪的信創產業浪潮也好，這次的"大"信創也罷，歸根結底，與其說是國產替換，倒不如把它看成是一種激勵，在供給端，讓那些更優秀的玩家站出來，做出更好的產品、提供更好的服務，在需求端，創造一個健康的大市場，做到"自主可控"、"自立自強"。

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