2022年9月28日 星期三

DRAM庫存去化 將提前完成

DRAM庫存去化 將提前完成



DRAM跌價取量策略,在近期已略見成效。圖/美聯社

受到智慧型手機、筆電及平板等消費性電子需求疲弱影響,DRAM市場下半年呈現供過於求,上游DRAM廠雖然持續控管供給並延後擴產,但為了加速庫存去化,8月以來大動作調降價格,跌價取量策略在近期已略見成效,業者預期第四季應可有效降低ODM/OEM廠及市場通路存貨壓力,庫存有機會提前到明年第一季完成去化。


全球通膨導致消費性電子需求低迷,伺服器出貨又進入處理器世代交替空窗期,第三季DRAM市場供給過剩壓力陡升。業界原本預期在需求低迷情況下,DRAM原廠仍會嚴控供給來減緩價格跌幅,預期合約均價約較上季下滑10%~15%,但受到消費性電子生產鏈積極去化庫存衝擊,第三季合約均價跌幅恐擴大到15%~20%。然而隨著跌價取量策略在9月開始略見成效,存貨開始降低,庫存過高壓力可望在第四季逐步獲得紓解。


市調機構集邦認為,在下半年旺季需求展望不明的狀態下,部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖。業者指出,雖然原廠競相降價求售,價格可能會續跌到第四季,但明年第一季淡季前若能有效降低在手庫存水位,庫存去化完成將有助於價格提前止跌回穩。


威剛表示,雖然受全球經濟環境衝擊,傳統旺季的消費性需求不如預期,但短期內DRAM現貨價已接近谷底,再跌有限,威剛調整庫存進度符合預期,預計下半年毛利率將可望逐步回穩,並維持彈性採購策略,將可有效因應產業快速變化。


法人指出,第三季DRAM價格雖跌幅擴大,但出貨動能逐步增加,除了能降低庫存壓力,第四季及明年第一季價格跌幅也可望縮小,DRAM廠營運已接近景氣循環底部。由於三星、SK海力士、美光等三大廠明年將縮減資本支出,幾乎沒有新增產能開出,加上DDR4轉換到晶片尺寸較大的DDR5會帶來產能自然縮減,最快明年中價格就可出現反轉。


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