2022年7月3日 星期日

集邦:NAND Flash供過於求 Q3轉跌

集邦:NAND Flash供過於求 Q3轉跌



2022.06.22 NAND Flash示意圖。圖/美聯社

根據市調機構集邦科技研究,隨著鎧俠(Kioxia)及威騰(WDC)產出逐月提升,產能明顯足以滿足需求位元的增加,但消費性電子如筆電疫後需求不再導致訂單遞減,加上中國智慧型手機品牌在疫情封控及高通膨夾擊下,庫存去化緩慢,將導致第三季NAND Flash市場供過於求,進而影響價格下跌0~5%。


在消費型固態硬碟(Client SSD)方面,儘管商務型筆電訂單仍有支撐,但消費型筆電及Chromebook訂單需求不如2021年旺盛,尤其在PC品牌客戶備貨更趨保守下,亟欲積極降低庫存的意圖明顯,旺季訂單數量恐不若往年。然而,隨著SSD產能逐步恢復正常,消費型SSD供應持續加大,加上鎧俠及威騰產品出貨陸續到位,供應端為避免庫存大幅攀升,讓價意願大幅升高,預期第三季價格將反轉向下跌幅約3~8%。


企業用固態硬碟(Enterprise SSD)方面,超大規模資料中心採購訂單持續旺盛,客戶手中的企業用SSD庫存水位仍屬合理,SSD採購量維持成長,預估第三季全球企業用SSD採購容量可望季增一成。由於其他終端產品需求快速走弱,故企業用SSD目前是所有供應商優先銷售類別,供給增長勢必加劇價格競爭態勢,導致第三季企業用SSD價格不易上漲,與第二季大致持平。

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嵌入式eMMC方面,Chromebook自第二季以來需求持續下修,儘管網通類產品於第三季需求較明朗,仍不敵eMMC價格下行頹勢。由於目前仍是供過於求狀態,預測第三季價格將下跌3~8%。至於UFS方面,在智慧型手機出貨低迷與消費市場降溫的趨勢未變,壓抑位元需求增長趨勢,在需求展望疲弱、供給增加的情況下,開始對價格產生壓力,預測第三季價格將下跌3~8%,銷售位元數量將維持於低水位。


在3D NAND晶圓方面,在降價的預期下,第三季採購數量有機會在旺季及中國疫情封控結束後較第二季回升。同時,上游供給減少的衝擊逐漸淡化,供應端持續放大供應,模組廠欲去化庫存開始採取積極降價策略,為了縮小合約價和現貨價差距,原廠已同步在5月開始調降晶圓合約價,而6月合約價格跌幅可能擴大近10%。因此,晶圓價格在5月已經率先走跌的情形之下,反而可以收斂第三季跌幅至5~10%。


來源鏈接:https://ctee.com.tw/news/tech/664598.html


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