集邦：NAND Flash供過於求 Q3轉跌
2022.06.22 NAND Flash示意圖。圖／美聯社
根據市調機構集邦科技研究，隨著鎧俠（Kioxia）及威騰（WDC）產出逐月提升，產能明顯足以滿足需求位元的增加，但消費性電子如筆電疫後需求不再導致訂單遞減，加上中國智慧型手機品牌在疫情封控及高通膨夾擊下，庫存去化緩慢，將導致第三季NAND Flash市場供過於求，進而影響價格下跌0～5％。
在消費型固態硬碟（Client SSD）方面，儘管商務型筆電訂單仍有支撐，但消費型筆電及Chromebook訂單需求不如2021年旺盛，尤其在PC品牌客戶備貨更趨保守下，亟欲積極降低庫存的意圖明顯，旺季訂單數量恐不若往年。然而，隨著SSD產能逐步恢復正常，消費型SSD供應持續加大，加上鎧俠及威騰產品出貨陸續到位，供應端為避免庫存大幅攀升，讓價意願大幅升高，預期第三季價格將反轉向下跌幅約3～8％。
企業用固態硬碟（Enterprise SSD）方面，超大規模資料中心採購訂單持續旺盛，客戶手中的企業用SSD庫存水位仍屬合理，SSD採購量維持成長，預估第三季全球企業用SSD採購容量可望季增一成。由於其他終端產品需求快速走弱，故企業用SSD目前是所有供應商優先銷售類別，供給增長勢必加劇價格競爭態勢，導致第三季企業用SSD價格不易上漲，與第二季大致持平。
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嵌入式eMMC方面，Chromebook自第二季以來需求持續下修，儘管網通類產品於第三季需求較明朗，仍不敵eMMC價格下行頹勢。由於目前仍是供過於求狀態，預測第三季價格將下跌3～8％。至於UFS方面，在智慧型手機出貨低迷與消費市場降溫的趨勢未變，壓抑位元需求增長趨勢，在需求展望疲弱、供給增加的情況下，開始對價格產生壓力，預測第三季價格將下跌3～8％，銷售位元數量將維持於低水位。
在3D NAND晶圓方面，在降價的預期下，第三季採購數量有機會在旺季及中國疫情封控結束後較第二季回升。同時，上游供給減少的衝擊逐漸淡化，供應端持續放大供應，模組廠欲去化庫存開始採取積極降價策略，為了縮小合約價和現貨價差距，原廠已同步在5月開始調降晶圓合約價，而6月合約價格跌幅可能擴大近10％。因此，晶圓價格在5月已經率先走跌的情形之下，反而可以收斂第三季跌幅至5～10％。
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